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A股十年只涨1个点 ETF投资如何绝处逢生?
作者:匿名   发布时间:2019-11-23 15:22:58


今天,这艘船的船长听到的最多:没有什么比中国股市更稳定了!

2009年10月16日,上证综指达到2976点。

2019年10月16日,上证综指达到2977点。

换句话说,10年来,中国股市仅上涨了1个百分点。

难怪人们常说,“历史的循环总是惊人地相似。”十年前的今天,在经历了2008年的单边下跌后,a股勉强回到3000点的边缘。2019年的今天,a股仍在挣扎在3000点左右,遭遇5178点的峰值下跌。在同一时间和同一环境下,a股经历了艰难的十年。

数据源:风

然而,尽管该指数在过去10年中没有上升,但同期所有7家表现相当的交易所交易基金都取得了正回报:

那么,对于etf投资者来说,过去10年上证综指的变化意味着什么?

舵主认为有两点:

战略层面——建立投资组合

众所周知,etf投资收益是通过跟踪指数的涨跌来实现的。如果你碰巧购买了像上证综指这样的指数,而该指数已经停滞了10年左右,对于长期持有这种指数etf的投资者来说,这无疑将是一场灾难。为了避免这种情况,最好的方法是在战略层面建立etf投资组合。

以目前市场上最受欢迎的大盘指数为例:上证50指数、上证300指数和中国证券500指数这三大大盘指数的表现在过去十年里都毫无例外地优于上证500指数,尽管它们的表现各不相同。因此,如果投资者喜欢投资基础广泛的指数etf,不妨将上述三个指数作为期权,建立一个“蓝筹股价值的中小成长组合(上证50指数或上证300指数)(China Securities 500 index)”。这不仅可以避免单一指数陷入滞胀的风险,还可以在一定程度上扩大其投资收益。

资料来源:风数据范围:2009.10.17-2019.10.17

具体产品:目前,跟踪上证50指数、上证300指数和中国证券500指数的交易所交易基金越来越多。如果我们看看基金规模,这是衡量交易所交易基金卓越性的最佳指标,可选产品有华夏上海证券交易所50etf、华泰贝里沪深300etf、华南证券500etf、华夏沪深300etf、华夏中国证券500etf等。投资者可以从上述etf产品中进行选择,并建立自己的基础广泛的etf投资组合。

当然,etf的投资组合不限于基础广泛的指数,如行业etf、主题etf、智能beta etf等。是建立etf投资组合的绝佳目标。然而,我不会在这里详述。对此感兴趣的投资者可以阅读我之前的文章“零售etf花式游戏”,文章详细描述了etf是如何投资的。

战术层面——投资技巧的巧妙运用

看到这一点,一些小伙伴可能会说,“对于那些缺乏金融知识的人来说,建立投资组合更加困难。即使他们投资etf,有没有办法获得可观的利润?”对此,飞行员记得一句话:“不要用战术勤奋来掩盖战略惰性。”然而,在etf投资问题上,战术勤奋真的不能掩盖战略惰性吗?

这位舵手觉得不一定如此。充分利用固定投资和止损两种投资技术,可以实现投资者的需求。

A.固定投资

关于固定投资,大多数投资者必须熟悉它。其本质是一种通过长期批量采购降低成本,最终通过微笑曲线获得收益的投资方法。因此,即使跟踪指数长期保持不变,你仍然可以通过固定投资获得良好的回报。

以全市场第一只交易所交易基金华夏上证50指数为例:截至2019年10月17日,其追踪的上证50指数的当前头寸为3011;2008年3月20日,上证50指数也在3011点。在此期间,在指数不变的情况下,华夏上海50etf通过股票分红和创新又上涨了22.29%。但是,如果按固定月投资在此范围内进行投资,最大回报率可达63.30%。两者的收入差距为41.01%。

B.停止盈利

a股市场上有句谚语,“买的是学徒,卖的是老主人”。投资ETF也是如此。同样,以华夏上海证券交易所50etf为例:2008年3月20日至2019年10月17日期间,如果一直持有,回报率将为25.38%。然而,你知道中国上海证券交易所50etf在这段时间内获得了多少利润吗?是187.15%!由此可见,随着销售时间的不同,利润会有很大的差异。

a股十年,时光飞逝。在过去的十年里,有些人很难过,但有些人却在笑,因为上证综指停滞不前。至于谁在笑?谁又难过了?我相信这可以从每个人的投资收入中找到。那么,在未来十年,你想成为投资etf笑声的人吗?

本文来源于etf首席指导官。

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